Ziele und Lebenssituation erfassen
Familie, Vermögen, besondere persönliche Anliegen und langfristige Wünsche werden strukturiert zusammengeführt.
Vorausschauend und praktisch umsetzbar
Testamentsgestaltung mit klarer Federführung.
Ein gutes Testament muss persönliche Wünsche, familiäre Verhältnisse, Vermögenswerte, steuerliche Folgen und die spätere praktische Umsetzung zusammenführen. Joachim Weller koordiniert diesen Prozess gemeinsam mit den jeweils erforderlichen Fachleuten.
Federführung im Netzwerk
Ein Ansprechpartner hält den gesamten Prozess zusammen.
Joachim Weller klärt mit den Beteiligten die Ziele, ordnet die tatsächlichen Verhältnisse und übernimmt die organisatorische Federführung. Je nach Aufgabenstellung bindet er spezialisierte Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare ein und sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf eine gemeinsame, tragfähige Lösung hinarbeiten.
Seine Erfahrung aus der Testamentsvollstreckung bringt dabei eine wichtige praktische Perspektive ein: Regelungen sollen nicht nur rechtlich wirksam sein, sondern nach dem Erbfall auch verständlich, wirtschaftlich sinnvoll und verlässlich umsetzbar bleiben.
Von der Idee zur tragfähigen Regelung
Fachfragen koordinieren
Rechtliche, steuerliche und notarielle Fragen werden bei den jeweils zuständigen Fachleuten gebündelt und aufeinander abgestimmt.
Umsetzung mitdenken
Die spätere Verwaltung, mögliche Konflikte, besondere Vermögenswerte und die praktische Durchführbarkeit werden von Anfang an berücksichtigt.
Wann besonders wertvoll?
Komplexität frühzeitig ordnen.
Mehrere Erben oder absehbare Interessenkonflikte
Immobilien, Unternehmen oder schwer teilbare Vermögenswerte
Minderjährige, behinderte oder überschuldete Erben
Stiftungen, gemeinnützige Zwecke oder öffentliche Einrichtungen
Auslandsbezug oder Erben mit Wohnsitz im Ausland
Langfristige Auflagen und Dauertestamentsvollstreckung
Klare Rollen
Koordination ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung.
Die rechtliche und steuerliche Beratung sowie eine erforderliche Beurkundung übernehmen die jeweils befugten Berufsträger. Joachim Weller übernimmt die organisatorische Federführung, bringt seine Erfahrung aus der praktischen Nachlassabwicklung ein und sorgt dafür, dass die Beiträge aller Fachleute zu einer verständlichen und umsetzbaren Gesamtlösung zusammenfinden.
Frühzeitig Verantwortung regeln
Aus persönlichen Wünschen soll eine tragfähige Lösung werden.
In einem vertraulichen Erstgespräch lässt sich klären, welche Fragen zu ordnen sind und welche Fachleute für die weitere Gestaltung benötigt werden.
Vertrauliches Gespräch vereinbarenPersönlich erreichbar